远古时期，大禹制服恶龙并将他封印在藏龙涧中，恶龙为了能重见天日，将自己的毕生修为化作三颗龙珠待封印法力减弱之时，聚集三颗龙珠便可破解封印，重返人间，继续作恶。历川和龙渊无意中获得龙珠，设下陷阱被引来到历山，面对恐怖的恶龙。